白金汉战略财富和BAM Advisor 服务的Meredith Boggess提出了五个问题

白金汉战略财富和BAM Advisor 服务的Meredith Boggess提出了五个问题

在Atomicdust,我们很幸运能与杰出的企业主和jj游戏专家合作。我们的客户和合作伙伴遍布各个行业,从 卫生保健, 至 饭店, 至 专业的服务消费品 —在每个项目中,我们从他们那里学到的东西(与我们希望的一样)。

这个月,我们与来自的Meredith Boggess进行了交谈 白金汉战略财富BAM顾问服务。作为关系总监,Meredith负责创造经验,以激发财务顾问及其所服务客户的敬业度,教育程度和热情。

您如何进行jj游戏?您的jj游戏理念是什么?

好的财务顾问会根据对客户重要的事项制定计划。他们了解客户的目标和恐惧,并以此为起点,以周密的计划形式提供内心的平静。

我们的 jj游戏理念 是一样的我们的团队首先要了解我们所针对的受众的想法,并围绕这些本能创建内容,教育资源和互动体验。我们故意利用不同的声音并创建各种内容,以吸引需要财务建议的众多不同类型的思想家,储户和支出者!

您最成功或最喜欢的jj游戏工作是什么?您为什么认为它是成功的/最受欢迎的?

有趣的是,我最喜欢的jj游戏工作从未像现在这样。 2015年,我们着手完善我们的核心价值观和使命,以指导我们为客户开展的工作。它原本是一个内部项目,旨在激励我们的团队,重新激发组织的参与度,并更新我们表达自己为什么做我们的工作的方式。

我们与组织中各个级别的人员进行了交谈,目的是在一次大型的公司会议上宣布我们的努力。作为该项目的一部分,我们用新的语言创建了名片,旨在将其用于我们所有办公室的办公桌和公告板上。我们还制作了一个在会议上播放的视频,其中有各种各样的同事来介绍该过程,并叙述新编写的使命和价值观。

会议本身很受欢迎,但当天却熄灭了一个灯泡。这些项目以及其中包含的文字和图像反映了我们希望我们的现有客户以及从未听说过白金汉战略财富的个人,家庭和企业真正了解我们的本质。

这听起来有些陈词滥调,但是我们的员工一直是使白金汉成为工作的好地方以及客户对我们的爱戴的好地方。该视频完美地体现了这一点-没有人被冠名,几乎没有代表高层领导,尽管这些词很有意义,但氛围让人感到轻松而诚实。

第二天,我们将视频放到了自此以来的首页首页和中心位置,这些卡片现在已包含在提供给每个新客户的资料中。

白金汉家族金融服务的使命和价值BAM联盟Vimeo.

如今,仅提供出色的服务还不够。消费者想知道他们正在与拥有共同价值观的组织保持一致-尤其是涉及到与金钱同样重要的事情时!基于任务的jj游戏让我非常兴奋,因为如果做得好,它会激发内部和外部因素。

另一方面,您承受的最大风险是什么?您从中学到了什么?

在真空中创建内容始终是一种风险。在我们自己的小型金融服务商会中,诱使事情变得比实际需要的更为复杂。我们回顾了过去曾经做过的jj游戏活动,并认为-我们受到了什么的指导 我们的 思想或正在发生什么 当我们写这篇文章时

每当我们审查工作时,我们都会尝试问自己一个问题。这是最简单的说法吗?我们是否在吸引合适的人选?

这样,然后在具有任何技术设备的印刷材料中选择库存照片。我不禁要看一下数码傻瓜相机和超厚笔记本电脑,它们出现在我们一些不太过时的jj游戏产品中。

您认为当今行业面临的最重大的jj游戏挑战是什么?

像许多其他行业一样,金融服务也处于十字路口。新技术,不断变化的人口统计(包括财富顾问及其服务的客户),甚至监管和立法措施都在改变着游戏规则。

当竞争对手承诺自己做同样的事情时,公司可能很难脱颖而出-即使实际上他们提供的服务,他们将承诺的透明度以及他们在客户生活中扮演的角色实际上是完全不同的。

但是,作为jj游戏人员,这是一个令人兴奋的十字路口。我们如何找到在人们财务上无忧的重要事物上与人们建立联系的新方法?我们如何激发家庭积极主动,而不是被动地计划未来?帮助更多的人是强大的动力,而从传统意义上来说,几乎没有感觉像是“jj游戏”。

您遇到的最有用的商业书籍或资源是什么?

如果您了解我,那您将知道 非常 我很难回答的问题。我一直在阅读,聆听和观看精彩的事物,社交媒体使我能够比以往任何时候更容易地从我重视的人那里挑选好的建议。但是,本着合作的精神,我将分享一本快速阅读的内容,以及一本较长的内容:

如果您有20分钟的时间,请阅读以下内容的特殊部分: “团队合作的新科学” 最近发表在《哈佛商业评论》上。它细分了四种不同的领导/沟通方式,以及它们通常如何在我们与他人的互动中展现自己。我的工作取决于协作和良好的沟通,这篇文章确实帮助我将自己的长处和短处都纳入了视野。认知多样性和对如何利用它的意识可以使一支好的团队成为一支优秀的团队。

如果您需要在床边添加一些东西,我强烈建议 亚当·格兰特的 给予和接受。我发现有时候,采用专有方法来处理您的技能,内容或工作可能会很诱人,尤其是在市场jj游戏中。但是格兰特(Grant)很好地证明了,我们的付出,思想,才华,时间,财宝越多,就越有可能在我们所从事的一切工作中找到成功。自从我去年阅读以来,这些例子一直困扰着我。

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丹妮尔·霍梅尔(Danielle Hohmeier)

作为Atomicdust的高级jj游戏经理,Danielle Hohmeier为客户开发了重点有效的社交媒体和内容jj游戏策略。这包括确定受众,适当的渠道和关键内容类别,以及查找SEO和SEM机会。

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